No final do século 19, Ephraim Winslow (Robert Pattinson) é enviado em um barco para servir uma empreitada como um wickie durante quatro semanas em uma ilha isolada na costa da Nova Inglaterra, sob a supervisão de um homem idoso irritado chamado Thomas Wake (Willem Dafoe). No primeiro dia de trabalho, Winslow percebe um buraco na cama.
Como ele cava para ele, ele encontra uma pequena scrimshaw de uma sereia e enche-lo em sua jaqueta. Winslow observa Wake subindo para a sala das lanternas do farol à noite e se despindo. Winslow começa a experimentar visões e sonhos de tentáculos no farol, tocos de árvores flutuando na água e imagens distantes de uma sereia (Valeriia Karamän).
Ao longo de sua estadia, Wake exige que Winslow faça os trabalhos mais exigentes - reabastecendo a luz, carregando pesados contêineres de querosene e descartando os vasos dos dois homens. À medida que as semanas avançam, Winslow encontra repetidamente uma gaivota de um olho.
Wake alerta Winslow que é azar matar uma gaivota, pois é supersticioso que os animais sejam marinheiros reencarnados. As semanas continuam e Winslow se masturba com a estatueta da sereia e continua a ver Wake nu.
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Uma noite no jantar, os dois se conhecem e discutem o segundo wickie anterior de Wake, que Wake diz ter morrido logo após perder a sanidade. Winslow revela que costumava trabalhar no Canadá como serralheiro, mas decidiu mudar de profissão.
Um dia antes da partida de Winslow, ele percebe que a bomba de água está liberando água ensanguentada e investiga. Ele verifica a cisterna para ver uma gaivota moribunda flutuando dentro. A gaivota de um olho voa para baixo e ataca Winslow, que a agarra e bate até a morte contra a cisterna.
Naquela tarde, os ventos mudam dramaticamente de direção. Naquela noite, uma tempestade atinge a ilha e os dois homens ficam bêbados. Na manhã seguinte, a balsa não chega e Winslow vê um corpo lavado na praia.
Ele se aproxima do corpo nu e percebe que é uma sereia. Ele corre de volta para a casa de campo e encontra Wake afirmando que as rações foram impactadas pela tempestade. Eles desenterram um caixote que contém rações extras, mas contém apenas mais álcool.
Mais noites progridem e a tempestade continua, e os dois homens se aproximam enquanto permanecem adversários. Winslow tenta, sem sucesso, roubar a chave da sala das lanternas de uma vigília adormecida.
Ele tem visões de uma armadilha de lagosta contendo a cabeça decepada e meio cega do pavio anterior de Wake. Uma noite, Winslow diz a Wake que seu nome verdadeiro é Thomas Howard e que ele assumiu a identidade de Ephraim Winslow, o capataz de Howard que morreu em um acidente que Howard não conseguiu parar.
Wake acusa Howard de "derramar seus feijões" e Howard tenta sair. Ele tenta escapar no dory, mas Wake a destrói com um machado. Wake persegue Howard na cabana, mas por dentro, Wake afirma que foi Howard quem o atacou. Sem álcool, os dois começam a misturar bebidas espirituosas com aguarrás e mel, e a tempestade se torna tão poderosa que as ondas batem através das janelas da casa.
Na manhã seguinte, Howard encontra o registro de Wake , registrando suas infrações e recomendando indenização sem pagamento. Wake repreende Howard por seu desempenho no trabalho, enquanto Howard acusa Wake de abuso mental, depois implora para que ele veja a luz que Wake está escondendo dele.
Wake repreende Howard e Howard o ataca. Ao ver visões da sereia, Wake como um monstro marinho e o verdadeiro Winslow, Howard vence Wake na submissão. Howard amarra Wake com uma corda e o enterra vivo no poço de ração. Howard pega as chaves e se prepara para ir até a sala das lanternas, mas Wake aparece e o atinge no ombro com o machado.
Howard desarma Wake com uma panela de chaleira e o mata com o mesmo machado antes de subir ao farol. Ele se aproxima da lente de Fresnel, e então se abre para ele. Howard olha para o interior espelhado em êxtase e estende o braço para dentro.
Ele então solta gritos distorcidos quando a luz brilha, antes de escorregar, quebrar a perna e cair nos degraus do farol. Finalmente, Howard é visto nu nas rochas, sem um olho, enquanto várias gaivotas bicam em suas entranhas, comendo-o vivo.
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