Uma invasão em casa deixa Liza com um ferimento na cabeça e seu filho Jude traumatizado e em silêncio por meses. Junto com Sean, o marido de Liza e o pai de Jude, eles se mudam para a propriedade dos Heelshires.
Enquanto explora a floresta, Jude encontra um boneco de porcelana enterrada em uma cova rasa no chão e espana a sujeira antes de decidir levá-lo para casa. Liza e Sean acreditam que ele está usando o boneco para expressar seus sentimentos, mas isso se torna mais sinistro com o boneco que estabelece suas regras. Jude se retira em seu quarto, carregando o boneco com ele aonde quer que vá.
Os pais logo aprendem a história do mal do boneco, com todos os assassinatos e suicídios. Incidentes mais incomuns acontecem, como a mesa da sala de jantar desmoronando quando Jude adverte sua mãe para não deixar a boneca com raiva. Liza também vê desenhos horríveis e violentos no bloco de notas de Jude.
O jardineiro Joseph entra na casa, apontando uma espingarda para Liza. Ele começa a contar a história de como Brahms pediu para ele voltar a montá-lo, fazendo de Jude um alvo fácil para o boneco, pois ele não tinha força de vontade.
Ele então diz a ela que Brahms levará Jude para sempre. Liza ataca Joseph com a espingarda, antes de começar a procurar seu filho. Ela entra no porão e encontra Jude em estado de transe, pronto para se sacrificar com o boneco.
Liza consegue convencer Jude de que eles levarão Brahms para casa e se tornarão uma família, sem ver Sean entrar e quebrar a cabeça de Brahms com um martelo de croquet antes de Joseph entrar. A cabeça de Brahms se quebra, revelando um boneco demoníaco por baixo, mais sinistra do que o rosto inocente de porcelana. Brahms então mata Joseph sem hesitar.
Jude pega Brahms, convencendo-o de que eles ficarão bem antes de jogar o boneco no fogo. A família se abraça e volta para casa, vivendo feliz como antes do incidente da invasão. À noite, Jude coloca sua máscara facial de Brahms.
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