Em 1981, os demonologistas Ed e Lorraine Warren documentaram o exorcismo de David Glatzel, de 8 anos, com a presença de sua família, sua irmã Debbie, seu namorado Arne Johnson e o padre Gordon na cidade de Brookfield, Connecticut.
No mês seguinte, Ed acorda no hospital e revela a Lorraine que testemunhou o demônio entrar no corpo de Arne. Ela manda a polícia para o canil e avisa que uma tragédia vai acontecer lá. Arne e Debbie voltam para seu apartamento localizado acima de um canil onde Debbie trabalha.
Lorraine retorna a Kastner para obter ajuda, e ele revela que criou uma filha chamada Isla, em violação à exigência de celibato clerical na Igreja Católica. Ele diz a Lorraine que durante sua pesquisa, seu fascínio pelo oculto cresceu, mais tarde se tornando o ocultista.
Durante o exorcismo, Arne convida o demônio a entrar em seu corpo em vez de David. Ed testemunha o demônio se transportar do corpo de David para o de Arne enquanto ele sofre um ataque cardíaco e é levado para um hospital em estado de coma.
No mês seguinte, Ed acorda no hospital e revela a Lorraine que testemunhou o demônio entrar no corpo de Arne. Ela manda a polícia para o canil e avisa que uma tragédia vai acontecer lá. Arne e Debbie voltam para seu apartamento localizado acima de um canil onde Debbie trabalha.
Depois de se sentir mal, Arne mata seu senhorio, Bruno Sauls, esfaqueando-o 22 vezes sob a influência de possessão demoníaca.
Com o apoio dos Warrens, seu caso se torna o primeiro julgamento de assassinato americano a alegar posse demoníaca como defesa, resultando no início de uma investigação sobre a posse original de David.
Os Warren mais tarde descobrem uma maldição satânica passada através de um totem de bruxa, e se encontram com Kastner, um ex-sacerdote que anteriormente lidou com o culto dos Discípulos do Carneiro.
Os Warren viajam para Danvers, Massachusetts, para investigar a morte de Katie Lincoln, que também foi esfaqueada 22 vezes. Os detetives encontraram um totem na casa da amiga de Katie, Jessica, que está desaparecida.
Os Warren viajam para Danvers, Massachusetts, para investigar a morte de Katie Lincoln, que também foi esfaqueada 22 vezes. Os detetives encontraram um totem na casa da amiga de Katie, Jessica, que está desaparecida.
Lorraine inicia uma visão para recriar o assassinato e descobre que Jessica esfaqueou Katie sob a influência de possessão demoníaca, antes de pular para a morte de um penhasco, o que permite que os detetives recuperem seu corpo.
Os Warren viajam para a casa funerária onde seu corpo repousa e Lorraine toca a mão do cadáver para ajudar a encontrar a localização do ocultista. Lorraine, em uma visão, viaja por um túnel escuro e testemunha o ocultista tentando fazer Arne se matar, mas a impede bem a tempo. Lorraine é ameaçada pelo ocultista e diz a Ed que a conexão funciona nos dois sentidos.
Os Warren retornam para sua casa em Connecticut para investigar mais. Ed perde brevemente a consciência e mais tarde foi influenciado pelo ocultista a matar Lorraine, mas foi interrompido por Drew a tempo.
Mais tarde, eles encontraram o totem em sua casa, que estava escondido dentro de um vaso de rosas negras. Drew dá a Ed um livro de bruxaria stregheriana que encontrou e afirma que, para que a maldição seja suspensa, o altar em que o ocultista opera deve ser destruído.
Quando eles percebem que Katie estudou na Universidade Fairfield, eles começam a presumir que o ocultista está operando na área.
Lorraine retorna a Kastner para obter ajuda, e ele revela que criou uma filha chamada Isla, em violação à exigência de celibato clerical na Igreja Católica. Ele diz a Lorraine que durante sua pesquisa, seu fascínio pelo oculto cresceu, mais tarde se tornando o ocultista.
Kastner dá a Lorraine acesso aos túneis onde ela localiza o altar e é então encontrada pelo ocultista, que então o mata. Ed logo chega e encontra o caminho para os túneis através de um orifício de drenagem trancado com uma marreta.
Ele é brevemente possuído pelo demônio e tenta matar Lorraine, mas ela o conta da primeira vez que eles se conheceram, lembrando-o de seu amor.
Ed recupera a consciência e destrói o altar, salvando a si mesmo, Lorraine e Arne. O ocultista chega ao seu altar quebrado, apenas para ser morto pelo demônio que ela convocou, após falhar em completar a maldição.
Ele é brevemente possuído pelo demônio e tenta matar Lorraine, mas ela o conta da primeira vez que eles se conheceram, lembrando-o de seu amor. Ed recupera a consciência e destrói o altar, salvando a si mesmo, Lorraine e Arne.
O ocultista chega ao seu altar quebrado, apenas para ser morto pelo demônio que ela convocou, após falhar em completar a maldição.
Ele é brevemente possuído pelo demônio e tenta matar Lorraine, mas ela o conta da primeira vez que eles se conheceram, lembrando-o de seu amor. Ed recupera a consciência e destrói o altar, salvando a si mesmo, Lorraine e Arne. O ocultista chega ao seu altar quebrado, apenas para ser morto pelo demônio que ela convocou, após falhar em completar a maldição.
Ed coloca a xícara do altar em sua sala de artefatos, junto com a pintura Valak e a boneca Annabelle. Arne é condenado por homic.ídio culposo, mas acaba cumprindo apenas cinco anos de sua sentença, após se casar com Debbie na prisão. Ed mostra a Lorraine uma réplica do gazebo em que eles se beijaram pela primeira vez.
Ed coloca a xícara do altar em sua sala de artefatos, junto com a pintura Valak e a boneca Annabelle. Arne é condenado por homic.ídio culposo, mas acaba cumprindo apenas cinco anos de sua sentença, após se casar com Debbie na prisão. Ed mostra a Lorraine uma réplica do gazebo em que eles se beijaram pela primeira vez.
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